前期准备：

明确过程定位：

先确定待分析的过程类型，分为 COP（客户导向过程，如订单交付）、SP（支持过程，如采购）、MP（管理过程，如内部审核）三类。

优先选择高频率、高风险或高价值的过程（如焊接、注塑等生产核心过程），可借助过程风险矩阵锁定优先级。

绘制基础框架：

图形整体模拟乌龟形态，核心结构包括：

头部居中标注过程名称（如 “注塑成型过程”）；

身体中央填写核心活动（如 “原料加料→模具合模→注塑→开模取件”）；

六只脚按顺时针依次对应输入、输出、过程所有者、资源、方法、测量六个要素；

尾巴标注关联过程或特殊要求（如对接设备维护过程、符合环保标准）。

逐要素填充内容：

填充需遵循 “可量化、可验证” 原则

流程过程边界界定：

通过乌龟图的输入、输出明确过程起点和终点，搭配 SIPOC 图理清上下游关联（如采购过程的上游是供应商，下游是生产过程），避免流程交叉或遗漏。

资源与方法匹配策划：

对照 “资源” 和 “方法” 要素，判断现有资源是否满足工艺要求。比如注塑过程若发现模温机精度不足，需在策划中纳入设备升级计划；若作业指导书老旧，需同步安排修订。

风险预判与防控：

结合六要素开展风险分析，例如输入环节若原料含水率不达标，可在策划中增加原料烘干预处理步骤；

测量环节若未设置首检指标，需补充首件检验流程，必要时联动 FMEA 识别潜在失效风险。

目标与改进机制策划：

依据 “测量” 要素设定过程目标，遵循 SMART 原则。例如 “30 天内将注塑过程不良率从 2% 降至 0.8%，满足主机厂供货要求”。

同时策划定期评审周期，COP 过程每月更新，SP/MP 过程每季度随内审优化。

典型案例参考（注塑过程）：

过程名称为注塑成型；

输入为 ABS 粒子（含水率≤0.05%）、模具、工艺卡；

方法为《注塑作业指导书》WI - PE - 12；

资源为 250T 住友注塑机、3 级技师；

测量为尺寸 CpK≥1.33、周期时间≤42s；

输出为合格外壳、首件报告；

目标为 7 天内交付合格率提升至 99%。

分岗位落地策划重点：

班组长聚焦资源落地，重点确认设备点检、员工技能；

工艺工程师侧重方法优化，核查 SOP 更新、参数验证；

质量总监关注测量指标趋势和风险管控，确保过程目标匹配客户需求。

要素模糊化：

如输入写 “来料”、输出写 “合格产品”，无量化标准。

规避方式：输入明确参数（如 “含水率≤0.05% 的 ABS 粒子”），输出标注验收指标（如 “尺寸公差 ±0.02mm”）。

责任不明确：

过程所有者填 “生产部” 而非具体个人。

规避方式：明确岗位 + 授权，如 “张三（采购专员，负责供应商准入审核）”。

测量指标缺失：

仅写 “过程稳定”，无评估标准。

规避方式：引入量化指标，如不良率、CpK 值、设备利用率等。

静态不更新：

乌龟图绘制后长期不变，与实际流程脱节。

规避方式：建立版本管理表，设备更新、客户要求变更时及时迭代，并记录优化原因。